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[투데이리포트]테크윙, "‘17년 영업이익 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 7일 테크윙(089030)에 대해 "‘17년 영업이익 20%, 성장이 낮아 보일 ‘18년을 기대하며"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "‘17년 6월부터 첫 핸들러 공급이 시작되어 ‘17년에는 100억원 수준 (매출비중 7%)이 될 전망이다. 향후 인텔의 비베모리 영역까지 공급할 수 있는 발판을 마련할 수 있다는 측면에서도 의미가 있다. 도시바 매각은 결론이 날 것인데, 누가 인수하던 경쟁력 강화/보완을 위한 투자가 시급할 것이기에 테크윙에 향후 긍정적인 영향을 줄 가능성이 더 크다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "테크윙이 최근 중국 수출을 위해 아산에 신공장 착공했는데 (4월 14일 공시 189억원 투자, ‘18년 1월 완성) ‘18년부터 중국향 매출의 잠재력을 크게 본 것으로 추론할 수 있다. 실제, ‘18년 중 적어도 100억원~500억원 수준까지 가능성이 열려있다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 인텔, 샌디스크가 그 영향을 충분히 만회하면서 ‘17년 개별 기준 매출이 ‘16년 대비 8% 성장 가능할 것으로 보인다. 자회사인 이엔씨테크놀로지의 실적 개선이 뚜렷해지면서 하반기 이익 증가에 보탬이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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