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[투데이리포트]LG디스플레이, "2019년 OLED…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2019년 OLED 퀀텀 점프 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2019년 OLED 매출액은 63.1% YoY 증가한 10.1조원으로 전망되며, 영업이익은 1조 1,530억원으로 흑자전환할 전망이다. 2019년 EBITDA는 3조 4,880억원으로 OLED 사업에 공격적으로 투자할 수 있는 자체 영업현금흐름 능력을 보유할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 E4-2(TV), E5(플렉서블) 라인 양산으로 OLED 매출액은 2016년 1조 1,890억원 대비 112.2% 증가한 2조 5,240억원으로 예상한다. 2018년 E6(플렉서블), P10(TV) 라인 양산이 시작된다. 2018년 OLED 매출액은 145.4% YoY 증가한 6조 1,940억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 플렉서블 OLED를 글로벌 업체에게 공급할 예정인 바, 플렉서블 OLED사업이 본격화될 전망이다. 현재 주가는 OLED 사업가치가 전혀 반영되지 않았다. 중국 업체가 OLED를 추격하기가 쉽지 않다. 주가 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,619 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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