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[투데이리포트]카카오, "본격적인 개선이 시…" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 7일 카카오(035720)에 대해 "본격적인 개선이 시작될 하반기"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오 광고는 뉴플러스 친구, 카카오모먼트 등 신규 광고상품 및 광고플랫폼 출시를 통한 성장이 예상돼 17년 카카오의 총광고매출은 역성장을 보였던 16년과 달리 반등에 성공할 것으로 기대된다. 또한, 음양사를 비롯한 신작 출시가 예정되어 있는 게임, 광고모델 및 업무택시 서비스 도입을 통해 본격적인 수익화에 나서는 카카오택시 등을 감안할 때 하반기 카카오의 실적은 기대해도 좋을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "하반기부터 본격화될 각 사업부의 개선을 확인하고 접근하자는 관점에서 중립의견을 유지했었으나 주가에는 이에 대한 기대감이 빠르게 반영되고 있다. 또한, 코스피 이전 상장, 인터넷은행 출범 등 투자심리 개선에 긍정적인 요인들도 기다리고 있기 때문에 그 동안 시장의 변화에 적절히 대응하지 못한 점을 인정하고 지금이라도 투자의견과 목표주가를 상향하고자 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q17 매출액 4,508억원(+19.7%YoY), 영업 이익 382억원(+43.6%YoY)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 광고매출이 소폭이나마 증가하고 멜론의 성장에 힘입어 콘텐츠매출은 전년동기대비 20% 이상 성장이 기대 되나 마케팅비 증가의 영향으로 1Q17과 유사한 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 114,136 | 140,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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