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[투데이리포트]LG디스플레이, "이제서야 보글보글 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 LG디스플레이(034220)에 대해 "이제서야 보글보글 끓는 라면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "대면적 및 중소형 OLED 사업에서 장기 성장 로드맵이 구체화되고 있어 기존 계획과 별도로 추가적인 생산능력 확장이 필요하고, 기존/잠재 고객사의 견조한 수요를 감안시 예상보다 빠른 속도로 <규모의 경제 달성> 및 또한 대신증권에서 "현재 동사는 대면적 OLED 생산능력을 34K 보유하고 있으며 2017년에 60K까지 확대할 것으로 예상되지만, OLED TV 신제품에 대해 완제품 세트 제조사 및 유통사의 반응이 적극적이기 때문에 기존 증설 계획 외에 추가적인 생산능력 확장이 필요한 상황인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규 공장 시설투자에 대해 신중한 입장을 견지하고 있지만 다양한 고객사가 LG디스플레이의 OLED 기술력에 큰 관심을 보이고 있어, LG디스플레이는 P10의 시설투자를 통해 완제품 세트업체와 강력한 상생관계를 구축할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,810 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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