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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 수요 증가…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 수요 증가는 현재진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "미국 FDA 허가 재신청용 IVIG-SN 샘플시약 9월 중 보완완료 후 제출 예정. 4Q17 중 FDA 판매허가가 승인될 것으로 예상하며 ‘18년부터 국내 생산 제품이 수출될 전망. 기존 선진국 위주 혈액제제 의약품 소비에서 개발도상국 수술환자 증가에 따라 프리미엄 혈액제제 의약품 연평균 5.0% 이상 지속적으로 높은 성장이 유지될 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2Q17 실적은 매출액 3,212원 (YoY 5.8%, QoQ 16.6%), 영업이익 225억원 (YoY -6.5%, QoQ 64.4%, OPM 7.0%)으로 예상된다. 국내외 임상 진행에 따른 R&D비용 증가 불구하고, 핵심 사업부(국내 백신 및 해외 혈액제제) 성장으로 안정적인 실적이 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "미국 FDA에 IVIG-SN 허가 재신청 3Q17 중 진행될 예정으로 3~6개월 이후 결과 발표 모멘텀이 지속될 것으로 판단하여 양호한 주가흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 235,000원까지 높아졌다가 2016년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 200,800 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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