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[투데이리포트]LG디스플레이, "제자리 찾기…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 LG디스플레이(034220)에 대해 "제자리 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 6.78조원(+15.8%, YoY), 영업이익 8,968억원(+1,920%, YoY)으로 여전히 사상최대 실적에 육박하는 높은 수익성을 기록할 전망이다. 2분기에도 대형 TV 중심의 안정적인 패널가격 상승세 속에 대면적 TV 수요 증가와 IPS 모니터 등 고부가가치 제품 중심의 판매로 믹스 개선 및 비용 절감 효과로 영업이익은 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "조만간 P10 신규라인 증설이 계획되는 시점에서 역대 최대 실적으로 인한 현 주가 밸류에이션은 2017년 기준 PER 5.6배, PBR 0.9배 수준에 불과하다. 이에 동사에 대해 현 시점에서 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중국 BOE 및 HKC의 8세대급 신규라인 가동으로 패널가격 불확실성은 존재하지만, 그럼에도 동사의 연간 실적은 매출액 28.1조원(+5.9%), 영업이익 3.5조원(+163%)으로 역대 최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 40,000 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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