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[투데이리포트]메디톡스, "3분기부터 공장증설…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 메디톡스(086900)에 대해 "3분기부터 공장증설 효과 온반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "기대했던 바와 같이 제3공장의 국내 판매허가를 2분기 말에 획득함으로써 제3공장 증설 효과는 3분기부터 온반영될 것으로 기대된다. 특히 작년 3분기 수출 호조로 인해 국내 물량 공급 부족으로 톡신의 내수 성장률이 전년대비 11.8%나 감액되었던 점을 고려하면, 3분기 톡신의 내수 부문에서 30%에 가까운 고성장률을 기대해 볼 수 있는 대목"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "그 동안 캐파가 작은 제1공장에서 생산되는 톡신만을 국내에 공급함으로써 수요 대비 공급물량 부족을 겪었던 메디톡스로서는 제3공장 국내 허가를 통해 물량부족이라는 이슈를 완전히 해소할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "제3공장 국내 판매허가로 인한 매출증대 효과와 앨러간의 이노톡스 미국 임상 3상 진입에 대한 기대감은 여전히 유효하다고 판단, 하반기에도 여전히 메디톡스는 투자할 만한 회사로 목표주가 70만원, 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 602,857 | 700,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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