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[투데이리포트]주성엔지니어링, "의심의 구름을 헤치…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "의심의 구름을 헤치고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사 주가의 추세적 상승이 지속될 것으로 전망하는 이유는 LG디스플레이가 파주 P10 생산라인 용도를 결정하면 기술 (LCD/OLED) 또는 세대 구분 (6/8/10세대)과 무관하게 연간 기준 1,000억원 이상 규모의 장비 수주가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q17 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 4% 증가한 790억원, 131억원으로 추정된다. 이번 실적은 숫자보다 내용 측면에서 더욱 중요하다고 판단되는데, 이는 동사가 반도체용 증착장비를 처음으로 3D-NAND 생산라인으로 공급하기 시작했고, OLED 디스플레이용 증착장비를 파주의 신규 생산라인에 공급하며 점유율을 방어했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출 중에서 파주 6세대 신규 OLED 생산라인으로 공급되는 증착장비의 기여도는 18%로 추정된다. 파주 생산라인에서 해외 장비 공급사와의 경쟁이 치열했다는 점을 고려한다면, 이번 공급 실적을 통해 고객사 내의 공급점유율 방어했다는 점이 유의미하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,333 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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