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[투데이리포트]주성엔지니어링, "고객사 투자확대에 …" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 12일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "고객사 투자확대에 따른 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "현재 중소형 Flexible OLED 패널을 독적점인 지위로 공급하고 있는 삼성디스플레이를 추격하기 위해 동사의 고객사이자 글로벌 Flexible OELD 패널공급 2위업체인 LG디스플레이의 중소형 Flexible OELD 패널 투자확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 3,185억원(+19% yoy), 513억원(+36% yoy)으로 추정된다. 상대적으로 고마진인 Flexible OLED향 장비매출 비중 확대에 따라 이익측면에서 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사인 LGD의 플렉서블 OLED 투자확대가 예상되고, 반도체 부문 역시 SK하이닉스의 3D NAND 투자 본격화가 기대되어 내년 역시 동사 장비의 수주확대는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,429 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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