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[투데이리포트]CJ제일제당, "식품 부문 대규모 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품 부문 대규모 투자 발표, 중장기 성장 발판 마련 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "전일 CJ제일제당은 대규모 투자 계획(약 9천억원)을 공시했다. 우선, 1인 가구 증가로 고성장하고 있는 HMR 수요에 대응하기 위해 2020년까지 진천에 통합 생산기지를 구축할 계획이다. 완공시 2020년 매출액 및 영업이익은 각각 5천억원, 560억원 add-up되는 효과가 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 ‘Selecta’의 매출액 및 영업이익은 각각 3,600억원, 500억원(OPM 13.8%)을 시현했다. 올해도 전년수준의 영업이익 창출이 가능할 것으로 기대된다. 온기 반영시 CJ제일제당의 연결 영업이익은 기존 추정치 대비 6.0% 증가하는 효과가 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 Capex 투자로 단기 영업현금흐름 악화는 불가피할 것으로 판단된다. 그러나, 주업인 식품 부문에서 중장기 성장 발판을 마련하고 있다는 점을 긍정적으로 판단한다. SPC(Soy Protein Concentrate, 발효박) 라인업 확장을 통해 향후 사료/소재/바이오 부문의 통합 시너지도 기대해 볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 430,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 510,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 482,222 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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