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[종목현미경]NICE_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 1,012 2017/06/13 12:51

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 47.47%, 외국인 18.74%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
용평리조트 1위 2.3% 1위 34.5% 1위 14.9
한라홀딩스 2위 2.0% 4위 5.5% 4위 2.7
세아홀딩스 3위 1.6% 2위 13.3% 3위 8.3
NICE 4위 1.4% 5위 -7.7% 5위 -5.5
신세계푸드 5위 1.2% 3위 10.3% 2위 8.6
서비스업 - 0.7% - 4.9% - 7.0
코스피 - 0.4% - 3.7% - 9.2

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 0.56% 상승중이다.
용평리조트
13,650원 ▼300(-2.15%) 세아홀딩스
157,500원 ▼1500(-0.94%)
한라홀딩스
65,400원 ▲800(+1.24%) 신세계푸드
171,000원 ▼1500(-0.87%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 17,300원으로 7,700원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 1Q17 외형성장 유지, 1Q17 신용카드 VAN 부문(매출비중 42.5%)은 Sales 1,437억원(+20.3% yoy), OP 137억원(-9.3% yoy)을 기록했다. 신용카드 결제건수 증가로 큰 폭의 외형확대가 진행되었지만 수수료 인하(과거 리베이트 금지에 대한 반대급부, 2017년 ~ 2019년 진행)에 영향을 받아 영업이익은 역성장을 보였다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

3월20일에 NICE 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,430.0억 127.0억 64.0억
직전분기 대비 5.5% 증가 58.2% 감소 76.9% 감소
전년동기 대비
NICE 2/4분기(2017년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,831.0억 486.0억
직전분기 대비 13.4% 증가 67.2% 증가
전년동기 대비 8.2% 증가 5.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.86%로 업종평균 상회. PER은 7.34로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
NICE 한라홀딩스 신세계푸드 용평리조트 세아홀딩스
ROE 11.9 8.0 3.2 1.4 5.2
PER 7.3 9.1 71.1 119.3 4.2
PBR 0.9 0.7 2.3 1.7 0.2
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월18일부터 기관이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,698주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 131,385주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 163,083주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 47.47%, 외국인 18.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.77%를 보였으며 외국인은 18.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.82%로 가장 높았고, 개인이 27.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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