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[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED 스토리가 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED 스토리가 이끄는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "삼성디스플레이의 고수익을 위한 선택적 고객 전략이 후발주자인 동사의 수주 환경에는 유리하게 작용될 수 있다. 결국 동사의 첫번째 6세대 플렉시블 제조라인인 E5의 수율의 급격한 개선이 없더라도 대기 고객으로 인한 OLED 증설에 나설 수 있다고 본다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출 6.9조원에 영업이익 8,220억원으로 소폭 하향하는데, 2분기 영업외적으로 원달러 환율이 1,120원으로 1분기 평균 1,160원에 비해 40원 정도의 절상이 이뤄진데다 E4-2 및 E5 양산시작에 따른 감가상각비 상승 요인을 일정 부분 현실화해 반영하였다"라고 밝혔다. 한편 "LCD 사이클 우하향에 대한 우려가 있음에도 불구하고 UHD 패널 믹스에 따라 과격한 조정은 없을 것으로 보인다. 2분기 실적을 소폭 하향 조정하나 새로운 수요를 만들어 낼 수 있는 플렉시블 OLED 시장 본격 진입 가능성과 모멘텀을 약화시키지는 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,381 | 58,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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