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[투데이리포트]하츠, "영업이익 YoY +…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 14일 하츠(066130)에 대해 "영업이익 YoY +107%, 미세먼지 잡는 후드 1위 업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 하츠(066130)에 대해 "주력사업인 레인지후드는 시장 점유율 44%로 1위 사업자이며, 경쟁사 1곳과 시장을 과점하고 있어 시장 성장시 수혜를 받는 위치에 있다. 전방시장 호황에 힘입어 1Q17 실적은 매출 234억원(+34.3%, YoY), 영업이익 14억원(+1,707.1%, YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "‘17년엔 큰 폭의 실적 성장이 기대된다. ‘17년 신규 아파트 입주물량 증가율이 역대 최고치를 기록할 것으로 예상되면서 B2B 매출이 사상 최고치를 기록할 것으로 보이고, 기 수주한 물량이 금년부터 매출 인식할 예정이며 신규 수주도 더해질 전망이다. 추가로 소비자들의 주방 미세먼지에 대한 관심이 증가하면서 B2C 매출도 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신제품인 하츠 쿠킹존을 보면 가스쿡탑을 켜면 자동으로 레인지후드가 켜지고, 쿡탑을 끈 후드가 잔여 유해물질을 모두 배출한 후 자동으로 꺼지는 스마트 기능이 탑재되어 있는데, 높은 M/S를 차지하고 있는 후드를 바탕으로 쿡탑 등에서 M/S확대가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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