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[투데이리포트]LG디스플레이, "중소형 OLED 시…" 매수(상향)-흥국증권게시글 내용
흥국증권에서 14일 LG디스플레이(034220)에 대해 "중소형 OLED 시장에서 삼성 대항마로 부상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 흥국증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "삼성전자가 현재 6세대 Flexible OLED 시장을 독점하면서 20% 수준의 높은 영업이익률을 즐기고 있다. 이는 물량확보에 애를 먹고 있는 스마트폰 업체들에게 장기적으로 위협요소이며, 애플, 구글 입장에서는 기술력 있는 동사를 대안으로 키울 수밖에 없는 환경"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "비록 2018년까지는 의미있는 OLED 실적을 기대하기 어렵고 계속적인 설비투자가 진행되어야 하지만, 구글, 애플 등으로부터 물량확보 및 자금지원 가능성이 높은 만큼 미래 성장성이 지금부터 주가에 반영되어야 한다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 증착장비 수급의 어려움 때문에 국산화를 시도하여 그동안 시장에서는 양산에 의구심이 많았으나 일단 순조롭게 진행되고 있는 것 같다. 향후 구미 E5와 파주 E6의 추가 설비확장 발주가 더 이어질 것으로 예상하며, 파주 P10 역시 내년 하반기 장비발주가 시작될 것으로 예상한다. 증설이 예상대로 진행된다면 동사의 OLED 중소형 매출은 2019년 6조원에 이를 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
목표주가 | 42,095 | 58,000 | 34,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
<흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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