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[투데이리포트]신세계푸드, "식품 제조사업 확대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 신세계푸드(031440)에 대해 "식품 제조사업 확대 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "동사는 스타벅스에 대부분의 제빵류를 비롯한 푸드류를 공급하고 있다. 커피 전문점 시장에서 스타벅스의 입지가 더욱 견고해지는 가운데 매장 확대 (2016년 1,001개→2017년 1,122개 가정), 매장당 신세계푸드의 매출액 10% 증가 등의 효과가 예상된다. 이를 반영한 스타벅스로의 매출액은 2015년 533억원→2016년 683억원→2017년 842억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "프리미엄 PB '피코크'의 제조 매출액은 2016년 300억원→2017년 349억원 (+16.3% YoY), 저가형 PB '노브랜드'의 제조 매출액은 2016년 45억원→2017년 68억원 (+50.0% YoY)으로 확대될 전망이며 제품 라인업 및 유통채널 확장이 주 성장 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 런칭했던 한식뷔페 '올반'을 활용하여 NB 식품사업을 확대하고 있다. 2016년 10월 GS홈쇼핑에서 시작한 NB 식품 판매가 SSG, 11번가, 현대홈쇼핑 등으로 확대되었고 제품 SKU도 면류, 만두, 떡갈비, 치킨 등으로 확장 중이다. 2017년 '올반' 식품 매출액은 전년대비 3.6배 증가한 180억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 202,222 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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