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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M, 그 이상…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M, 그 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지M’의 경우 6월 3일자로 사전 예약자가 500만명을 돌파했다. 이는 국내 역대 최단 속도이자, 최대 규모이다. 또한 단순한 예약이 아닌, 사전적으로 캐릭터 이름과 혈맹 이름을 선착순으로 만드는 등, 실제 게임을 즐기는데 필수적인 부분까지 설정하게끔 했다. 그만큼 단순 예약이 아닌, 초기 실사용자 규모로도 해석할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "ATVI는 ‘스타크래프트’로 유명한 미국 PC 온라인 게임 기업으로서, 2010년대 스마트폰 시대에 모바일 사업이 늦어지면서 주가가 디레이팅되었다. 그러나 2015년 ‘캔디크러쉬사가’로 유명한 ‘King’을 인수하면서 모바일 사업에 진입했고, 주가 디레이팅을 탈피했다. 엔씨소프트도 2017년 ‘리니지M’으로 모바일 사업이 본격화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "ATVI는 주 전공인 PC 온라인 게임에서도 2016년에 신작 ‘오버워치’ 게임이 성공했다. 이후 PER이 40배까지 오르는 등 주가 리레이팅이 진행되고 있다. 엔씨소프트도 2018년 출시 예정인 PC 온라인 게임 ‘리니지 이터널’까지 시야를 넓혀 볼 필요성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 469,600 | 600,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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