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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M, 빅뱅의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M, 빅뱅의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "과거 엔씨소프트의 주가가 신작 출시 일정에 따라 15~25배 밴드에서 등락했던 경험을 비추어보면 리니지M 출시와 매출 확인 시점까지 밴드 상단 수준 밸류에이션 상승은 충분히 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "리니지M의 사전 예약 기간 공격적인 TV 광고로 2분기 마케팅비용이 220억원 수준으로 증가가 예상된다. 출시 이후에도 게임 매출 규모에 맞춰 마케팅 일정 기간 공격적인 기조를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임 흥행 시 분기당 2천억원 이상의 매출이 가능하다고 판단되므로, 마케팅비용 증가는 매출 증가로 충분히 커버가 가능. 개발 인력 증원 역시 게임 성과에 따라 가변적으로 결정될 계획이므로 부담 요인이 아니라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 472,400 | 600,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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