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[투데이리포트]KT&G, "2분기도 순항 중…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 "2분기도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 올해 2분기 실적 기대치도 점차 상향될 가능성이 높다(2Q17 영업이익 추정치 상향 조정). 관세청 4~5월 수출 통계를 감안했을 때, 2분기 수출담배의 매출 성장률은 시장의 기대를 상회할 가능성이 높다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "iQOS는 초기 공급 물량이 크지 않기 때문에, 올해 실적에 대한 영향도 매우 제한적일 것으로 판단된다. 또한, 동사가 신시장 대응을 위해 전자담배 신제품을 준비해 나가고 있는 점도 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내수담배 판매량에 대한 우려가 완화되고, 수출담배와 인삼공사의 매출 흐름이 호조를 보이고 있어서, 비교적 양호한 실적 흐름이 기대된다. 따라서, 중장기적으로 동사 실적의 안정성 못지 않게, 성장성이 주목 받을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | AOTN |
| 목표주가 | 136,556 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'AOTN'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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