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[투데이리포트]GS리테일, "非 편의점이 좋아지…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 "非 편의점이 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "비편의점 사업부문 개선이 확인되고 있다는 점에서 동사에 대한 투자매력도가 높아지고 있다고 판단한다. 호텔 부문은 파르나스타워 입주율이 빠르게 올라오고 있으며, 그랜드 및 코엑스 호텔 투숙률 정상화에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "슈퍼 역시 단기간에 큰 폭으로 개선되기는 쉽지 않으나, 지속적으로 부실점포 폐점 등 내실경영에 초점을 맞추고 있다는 점에서 전년동기대비 적자폭은 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 편의점의 점포당 매출액이 3개월 연속 감소(2~4월)했으며, 5월 공휴일로 인한 Traffic 감소가 확인됨에 따라 우려감이 존재하나, 당사가 바라보고 있는 국내 편의점에 대한 투자포인트는 상품MIX 개선에 따른 영업이익률 개선이라는 점에서 견조한 영업이익 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 66,200 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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