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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 이익 레벨…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 이익 레벨업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 98,000원 대비 12.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 17년 하반기 MLCC 및 신규 부품에 의한 실적 모멘텀은 2018년 연간으로 연속성이 있다. MLCC 역시 사물인터넷 및 전장 관련 수요는 올해보다 내년에 더욱 강해질 가능성이 높기 때문에 견조한 수익성은 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "듀얼카메라는 갤럭시 S시리즈의 차기작 공급이 유력하기 때문에 외형 확대에 기여할 것으로 전망한다. RF-PCB 또한 2018년 북미 고객사의 OLED 채택 비중이 전년대비 확대될 것으로 예상되고, 고객사 내 점유율 확대 가능성도 상존한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 2분기 매출액은 1조 7,337억원(YoY +7%, QoQ +10%), 영업이익은 939억원(YoY +519%, QoQ +268%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 동사는 타이트한 수급밸런스와 경쟁업체의 스마트폰 외의 수요 대응으로 인해 수익성이 개선중에 있고, 하반기에도 추가적인 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 95,148 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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