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[투데이리포트]엔씨소프트, "보수적인 가정에도 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "보수적인 가정에도 충분한 upside"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지 레볼루션’의 성공적인 동남아 시장 진출로 ‘리니지 M’ 해외 흥행에 대한 가능성도 높아졌으며 이에 따른 로열티 매출액 증가도 긍정적이다. 1998년부터 축적된 ‘리니지1’ 콘텐츠를 감안할 때 기존 모바일 대비 긴 라이프 사이클 유지도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2000년부터 ‘감마니아’를 통해 대만에 서비스된 ‘리니지1’ IP에 대한 수요도 견고할 것으로 예상되며 ‘리니지M’의 순조로운 해외 시장 진출에 대한 기대감도 확대될 수 있을 전망이다. 3분기 출시를 앞둔 ‘아이온 레기온즈’ 또한 북미 시장 내 ‘아이온’의 성과를 고려할 때 일정 수준의 흥행이 가능할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "‘리니지1’ 매출액의 단기 반등은 기대하기 어렵지만 지난 1분기 이후 추가적인 하락 가능성은 낮은 것으로 판단되며 하드코어 이용자들을 대상으로 한 업데이트를 통해 하반기부터 점진적인 매출 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 476,000 | 600,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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