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[투데이리포트]이지바이오, "성수기를 제대로 만…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 19일 이지바이오(035810)에 대해 "성수기를 제대로 만끽하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "2Q17 호실적이 예상되는 주된 요인은 가금사업 부문 구조조정 마무리로 비용절감에 따라 BEP 판가수준이 낮아지고, 지육/육계시세 증가에 따른 판가 (P) 상승, 성수기 시즌 및 계열화 작업에 따른 생산성 개선으로 판매물량 (Q) 증가 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "금번 AI는 소규모 농가에서 사육하는 토종닭, 오골계 등에서 발생해 산란계 및 육계 농장에서는 발생하지 않았다 (농림식품부 보도자료 내용). 이에 급락한 육계추세는 정상화 될 것으로 판단, 혹여 가금사업의 2분기 생물자산 평가손실 가능성을 배제할 수 없더라도 지육가격 상승에 따라 충분히 상쇄 가능"라고 밝혔다. 한편 "양호한 성수기 실적 및 가금사업 부문의 구조조정으로, 연초 가이던스 (2017년 매출 1조 4천억원, 영업이익 1,000억원)는 충분히 달성 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,400 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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