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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD 마지막 퍼즐…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 마지막 퍼즐 완성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 시장은 디지털 보급률이 80%에 육박하면서, 지난 5년간 시장 내 점유율 변화를 이끌어냈던 디지털 전환 마무리 국면. 유료방송 가구당 보급률 또한 164%이기 때문에, 사업자간 가입자 이동은 구조적으로 쉽지 않다. 결국 가입자당 매출을 늘려 산업 전체의 질적 성장을 꾀해야 하는 시점. UHD라는 서비스에 주목하는 이유이고, 스카이라이프에 주목하는 이유"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "OTS 가입자는 16년에는 월평균 16천명씩 감소했으나, 17년에 DCS가 시작되면서 월평균 감소는 14천명으로 완화. DCS는 2Q17부터 광역시로 서비스가 확대되고 있어서, OTS를 포함한 가입자 이탈 추세는 추가로 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "순증은 16년 50천명에서, 17년에는 80천명, 18년에는 123천명으로 확대될 전망. 가입자 유출이 줄어들고 UHD 비중은 증가하면서 2Q~3Q17을 저점으로 서비스 매출도 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 33,000원까지 높아졌다가 2017년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 21,682 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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