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[투데이리포트]동원F&B, "참치가격이 비쌀 때…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 동원F&B(049770)에 대해 "참치가격이 비쌀 때 낚아올려야 감칠맛이 난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 371,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "투입 참치어가가 3Q에 상승할 수 있으나, 하반기는 작년에도 이미 투입어가가 높았던 점은 우려 완화요인이 될 수 있다. 더불어 참치어가와 장기 시계열 상에서 변곡점이 유사한 국제유가(WTI)는 40달러대 중반의 하향 안정흐름을 보였다. 3Q 추정치는 기존보다 낮아지나, 전년기저 및 참치캔 가격인상, 유가공/식자재유통성장으로 여전히 YoY 8.0% 성장한 305억원을 추정한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "참치어가는 식자재유통 최선호주인 동원F&B의 비핵심 변수에 불과하다. 반면 동사의 핵심 투자포인트인 조미유통부문(식자재유통)은 고성장을 지속할 것으로 추정한다. 비핵심변수의 참치가격의 변동은 식자재유통산업 최선호주인 동원F&B를 매입해나가는 기회를 제공한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 수준의 밸류에이션(P/E 14.0배)은 식자재유통사업 성장과 함께 장기적으로 상향 가능성이 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 320,200 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 371,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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