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[투데이리포트]엔씨소프트, "신화의 재래: ‘리…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신화의 재래: ‘리니지M’이 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "무엇보다도 ‘리니지1’을 모바일에 이식했다는 점을 고려할 때, 타 게임대비 긴 라이프 사이클을 가질 것으로 기대되어 향후 ‘리니지M’은 동사의 새로운 캐쉬카우가 될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2017년 연간실적은 매출액 14,021억원(+42.5% YoY), 영업이익 4,809억원(+46.3% YoY)으로 지난 보고서 대비 상향조정하는 이유는 ‘리니지2: 레볼루션’ 대비 ‘리니지M’의 론칭 전 사전예약 지표들이 더 잘 나오고 있어 ‘리니지2: 레볼루션’의 흥행성과를 뛰어넘는 결과가 나올 가능성이 충분하다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기존라인업 ‘리니지1’, ‘아이온’, ‘B&S’ 등의 하계 아이템 프로모션으로 견조한 매출이 예상되고, 6/21일 론칭 예정인 ‘리니지M’의 역대급 흥행성공 가능성이 높아 모바일 게임 부문 신규매출이 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 예상 실적은 매출액 2,954억원(+22.6% YoY), 영업이익 878억원(+15.8% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 476,923 | 600,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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