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[투데이리포트]삼화콘덴서, "전기차 전장부품으로…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 19일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "전기차 전장부품으로 기업가치 레벨업 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,600원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,600원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 41.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "동사 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서) 매출은 지난해 135억원, 올해 220억원으로 증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 레버리지 효과 등으로 인하여 수익성 회복에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "자동차 전장용 MLCC의 경우 LG전자 VC(Vehicle Components) 사업부 및 LG이노텍 등에 인포테인먼트 관련 매출이 확대됨에 따라 동사 MLCC 매출이 지난해 721억원, 올해 830억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해를 거듭할수록 전기차 전장부품 매출 증가로 인하여 실적이 성장할 것으로 예상됨에 따라 동사의 기업가치도 한단계 레벨업 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,550 | 22,600 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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