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[투데이리포트]두산중공업, "국내 프로젝트 취소…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 20일 두산중공업(034020)에 대해 "국내 프로젝트 취소는 주가에 반영. 향후 주가 방향성은 해외 수주에 달렸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "장기적으로 동사는 국내 시장에서 가스터빈, 풍력 터빈 납품과 원전 해체 엔지니어링을 통한 이익 창출이 예상되기 때문에 에너지 패러다임 변화는 동사에게 위기이자 기회로 작용"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "신고리 5,6호기의 취소 가능성에 무게가 실린 현재 주가에서 연말 이전에 신고리 5,6호기의 정상 착공이 결정되거나 10조원 수준의 신규수주가 확보될 경우에는 주가는 다시 상승할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출 가이던스에는 고성하이, 강릉안인 화력 매출이 거의 반영되지 않으며 오피셜한 착공 중단 명령이 내려지기 전까지는 신고리 5,6호기의 매출은 지속적으로 발생되고 있어, 국내 프로젝트 수주취소로 인한 영향은 2017년보다는 2018년 실적부터 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,909 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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