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[투데이리포트]LG전자, "가전과 TV로 이익…" 매수(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 626 2017/06/21 09:17

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유진투자증권에서 21일 LG전자(066570)에 대해 "가전과 TV로 이익 레벨 UP!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "기존의 백색가전에서 탈피하여 편리성과 디자인 향상을 통해 차별화를 보여주고 있는 프리미엄가전과 가격 경쟁력이 있는 OLED TV 판매로 뚜렷한 제품믹스 개선이 나타나고 있다는 점에서 동사의 현재 주가는 중장기적 성장성을 고려했을 때, 충분히 매수가 가능한 시점이다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사는 동사가 지속적인 사업구조개선 및 중저가 스마트폰 강화를 통해 MC사업부의 수익성이 개선되고 안정화되고 있는 가운데, 과거대비 높은 이익창출능력을 보이고 있는 H&A 및 HE사업부(2015년 영업이익 1.0조원 --> 2017년 영업이익 예상치 3.0조원)의 사업가치에 주목한다"라고 밝혔다.

한편 "MC사업부가 가진 통신기술을 통해 제 4차 산업혁명시대와 스마트홈시대를 주도하고 있으며, 스마트홈의 핵심인 가전제품에서 역량이 뛰어난 LG전자가 큰 수혜를 받을 것이다. 프리미엄 하드웨어 시대로 진입하면서, 신규 플레이어와의 협력이 중요해지고 있으며, 협력 강화로 MC사업부의 손익도 안정화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 93,786 114,000 68,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170621 매수(유지) 110,000
20170531 매수(유지) 110,000
20170518 매수(유지) 96,000
20170428 매수(유지) 96,000
20170410 매수(유지) 96,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170621 유진투자증권 매수(유지) 110,000
20170616 KB증권 매수(유지) 100,000
20170612 이베스트투자증권 매수(유지) 100,000
20170609 케이프투자증권 매수(유지) 105,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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