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[투데이리포트]삼성카드, "영세·중소가맹점 범…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 529 2017/06/21 10:03

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대신증권에서 21일 삼성카드(029780)에 대해 "영세·중소가맹점 범위 확대 효과를 감안해 이익추정치 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사 목표주가 하향의 배경은 새 정부의 신용카드 영세·중소가맹점 범위 확대에 따른 카드수수료 감소로 영업수익이 축소되는 효과를 감안해 이익추정치를 하향 조정했기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "현 분위기라면 2018년말에 예정된 원가 기반 수수료율 재산정시(3년마다 진행) 현행 영세·중소가맹점 우대수수료율 0.8% 및 1.3%가 추가 인하될 가능성을 아예 배제하기는 어려운 상황. 이래저래 가맹점수수료 인하에 따른 부정적 영향을 피할 수는 없을 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 순익은 전년동기대비 1.7% 증가한 851억원 예상. 신판 취급고 성장률은 2분기에도 양호해 개인신판 M/S는 1분기 17.6%에서 소폭 추가 상승할 전망. 올해 추정 주당 배당금은 1,650원으로 기대 배당수익률은 4.1%. 배당매력은 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY(유지)
목표주가 49,800 56,500 44,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 44,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170621 매수(유지) 46,000
20170502 매수(유지) 50,000
20170331 매수 50,000
20170131 매수(유지) 50,000
20161205 매수(상향) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170621 대신증권 매수(유지) 46,000
20170525 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 44,500
20170502 신한금융투자 매수(유지) 52,000
20170502 동부증권 매수(유지) 56,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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