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[투데이리포트]SK하이닉스, "도시바 메모리 인수…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "도시바 메모리 인수는 NAND 경쟁력 강화에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 베인 캐피탈을 통해 도시바에 투자하게 되고, 향후 도시바 메모리와의 전략적 제휴 등으로 NAND 시장에서의 경쟁력을 강화시킬 것으로 예상한다. SK하이닉스는 장기적으로 도시바와의 협력을 통해 NAND 컨트롤러 등의 기술력을 강화시킬 수 있으며, 고객 구조를 강화함으로써 중국 업체들의 시장 진입에 대비해서 경쟁력을 강화시킬 수 있는 발판을 마련했다고 평가한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "아직 컨소시엄 참여자들의 투자 금액이 명확히 밝혀지지 않았기 때문에 도시바 메모리에 대한 지분율 및 향후 산업내 경쟁구도 변화를 예상하기에는 이르지만, 베인 캐피탈 지분율이 30~40% 정도가 될 가능성을 배제하기 어렵다. 여하튼 이번 도시바 메모리 인수는 장기적으로 SK하이닉스 주가에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 71,783 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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