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[투데이리포트]엔씨소프트, "또 다시 과대평가된…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "또 다시 과대평가된 커뮤니티 반응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지 RK’와 ‘리니지 레볼루션’의 사례를 고려했을 때 부정적인 Feedback은 대부분 초기 이탈자의 의견으로 실제 매출액과의 연관성은 낮았다. 이탈의 주요 원인은 그래픽에 대한 불만으로 파악되는데 ‘리니지M’의 기존 방향성이 그래픽의 경쟁력이 아닌 기존 리니지 이용자 유입이라는 점을 감안할 때 커뮤니티 반응에 대한 우려는 기우라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "거래소 활용을 원하는 고 ARPPU이용자들의 경우 향후 출시될 성인용 안드로이드 클라이언트로 이동할 수 있기 때문에 iOS 매출은 거래소 출시 시기 전까지 안정적인 수준을 유지할 전망이다. 향후 매출 감소가 불가피하다고 가정해도 iOS 출시에 대한 기대감이 낮았기 때문에 현 시점의 매출 수준은 기대 이상의 매출 창출을 견인할 수 있는 +α 요인"라고 밝혔다. 한편 "장시간 지속된 서버 장애에도 불구하고 ‘리니지 레볼루션’ 보다 빠른 시간 내에 iOS 매출 순위 1위를 기록했다. 전일 오전 만족스럽지 못한 그래픽과 부정적인 피드백으로 확대됐던 우려 또한 Peak Time 이후 130개 서버에 이용자들이 몰리며 해소됐다고 판단한다. 혈맹 활동이 활발해지며 플레이 가능 시간이 증가하는 주말은 첫 날 이상의 매출 수준을 달성하며 시장 기대치를 충족시킬 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 480,385 | 600,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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