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[투데이리포트]사조산업, "우호적인 외부변수에…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 22일 사조산업(007160)에 대해 "우호적인 외부변수에 힘입어 주력사업 실적 호조 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,800원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 사조산업(007160)에 대해 "사조그룹의 지주회사인 동사는 원양어업 및 식품, 육가공 사업을 영위한다. 우호적인 매크로 환경(어가, 엔화, 유가, 지육가격)에 '17년 실적은 매출 7,176억원(yoy +2.2%), 영업이익 553억원(yoy +12.4%)를 시현할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "사조대림은 수산물 가격 상승에 3Q16부터 영업이익 흑자전환 되었고 1Q17 영업이익 102억(yoy +176.5%)를 기록했다. 사조동아원은 ‘16년 2월 사조그룹에 인수된 이후 체질개선을 통해 지난해 영업이익 251억원(yoy +404.0%)을 시현, 향후 부실 자회사 정리 및 한국제분 흡수합병 등으로 수익성이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 외부변수에 따른 주력사업 실적 호조, 자회사 실적 개선 및 지분법 이익 확대, 비영업 자산가치 매력 확보, 사업 지주회사로서 주주친화정책 도입, 높은 밸류에이션 매력(’17년 예상 P/E 8.4배)을 고려해 매수 투자의견을 제시하며 커버리지를 개시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,400 | 140,000 | 126,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 126,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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