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[투데이리포트]SK하이닉스, "도시바 지분 인수의…" HOLD(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "도시바 지분 인수의 영향은 아직 미지수"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "이번 지분 인수 성공 시, SK하이닉스는 2.6% 가량의 시장 점유율을 추가 확보할 수 있고 향후 도시바와의 기술 협력을 확대할 수 있을 전망이다. 단 외국으로의 기술 유출을 극도로 꺼리는 일본 정부의 영향력이 확대됨에 따라 SK하이닉스의 도시바 원천 기술에 대한 접근은 제한적일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "이번 매각이 성사될 경우, 3천억엔을 투입하여 15% 가량의 도시바 지분을 확보하게 될 SK하이닉스는 NAND 시장점유율을 현재의 11.4%에서 14.0%로 상승시킬 수 있게 될 전망. 이는 낮은 시장점유율이 약점으로 지적되어온 SK하이닉스의 입장에서는 이번 지분 인수가 가져올 긍정적인 점으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 지분 인수에 의한 물량, Capa 확보가 장기적 측면에서 동사에게 긍정적인 영향만을 줄 것인지에 대해서는 좀더 시간이 지나야 확인이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,217 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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