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[투데이리포트]엔씨소프트, "강력한 매수 기회…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "강력한 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지M’의 매출 순위 상승 속도를 고려하면 ‘리니지2 레볼루션’과 유사한 수준의 흥행 성과 기대 가능. 2017년 ‘리니지M’ 일매출 추정치 기존 10억원에서 25억원으로 상향. 현 주가는 12M Fwd PER 14배 수준에 불과. 적극적인 매수 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "‘리니지M’은 출시 7시간 만에 iOS 매출 1위 안착. 이는 ‘리니지2 레볼루션’ 대비 2시간 빠른 수준. 트래픽 폭증으로 출시 직후 플레이가 원활하지 않았고 새벽 3~4시 서버 점검까지 진행했던 점을 고려하면 매출 순위는 매우 빠르게 상승한 것. 저녁 시간 및 주말 트래픽은 더욱 급증할 것"라고 밝혔다. 한편 "‘리니지M’의 초반 매출은 시장 기대치에 부합할 전망. 6월 일 평균 매출은 ‘리니지2 레볼루션’의 출시 첫 달 일 평균 매출과 유사한 70억원 가정. 이후 3분기 30억원, 4분기 15억원으로 안정화 전망. 향후 대만, 중국 등 해외 시장 출시 일정이 구체화되면 추정치 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 489,231 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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