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[투데이리포트]SK네트웍스, "사업 포트폴리오 조…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 "사업 포트폴리오 조정 이후 안정화, 예상보다 많은 시간이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "사업 포트폴리오 조정 과정에서 조직의 안정화를 비롯해 본격적으로 사업을 확장하기 위한 기반 작업들이 예상보다 장기화되며 기대했던 변화가 아직 나오지 않고 있는 점을 반영하여 목표주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사가 SK 매직을 인수한 이후 6 개월을 가정용품 렌탈 사업의 확장 전략을 새롭게 마련하는 시간으로 활용한 것으로 판단. 하반기 이후 가정용품 렌탈과 관련한 확대 전략이 구체화되며 본격적인 렌탈 계정 확대가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2 분기 영업이익은 140 억원 수준으로 컨센서스 467 억원을 크게 하회할 전망. 전분기 부진했던 EM 사업부가 부진의 원인이었던 상대적으로 보수적인 가격 정책을 유지하고 있어 개선이 어려울 것으로 추정되는 가운데, 신규 사업인 SK 매직의 렌탈 계정 증가도 아직은 미미한 것으로 파악되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 9,614 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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