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[투데이리포트]비에이치, "성장에 올라탄 주가…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 성장에 올라탄 주가 삼성증권에서 비에이치(090460)에 대해 "삼성디스플레이의 OLED 보급에 대한 글로벌 투자자들의 공감대가 이미 형성되어 있는 현 상황 속에서 동사의 성장 동력이 투자자들의 이해와 공감을 쉽게 이끌어낼 수 있음을 확인하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최소 2019년까지 삼성디스플레이의 출하량이 늘어나지 않을 리스크가 작고, RFPCB의 단가는 기능 강화와 디스플레이 크기 증가로 인해 증가 추세 가능성이 큰 반면, 컨센서스 P/E는 forward 1yr 기준 10배에 거래되고 있어 성장에 이은 계단식 주가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 패널 업체들이 중소형 OLED 시장에 진입하더라도, 1위 RFPCB 생산 기업으로의 현재의 입지를 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
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