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[투데이리포트]삼성전기, "10만원이 아닌 1…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 "10만원이 아닌 10조원 시대가 열립니다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC가격 상승 배경은, 글로벌 MLCC업체들의 생산능력이 상대적 고성장 중에 있는 전장용 중심으로 확대되고 있는 가운데 스마트폰 안정성 강화 이슈로 IT용 MLCC 공급이 수요 증가 속도를 따라가지 못하고 있기 때문이다. 내년에는 SLP(Substrate Like PCB)와 같은 단말기 Form Factor 변화가 예상되기 때문에 MLCC 상승 Cycle은 내년에도 지속될 것으로 전망된다. 잘 알려진대로 2019년부터는 5G 통신 확산으로 MLCC산업에 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "더불어 동사는 Dual Camera 후발주자임에도 불구하고 중화권 시장에서 주도권을 확보하는데 성공했다. 슬림디자인, 광학줌 및 속도 개선, AF Actuator 차별화 등으로 중국 주요 스마트폰 업체들과 상당수의 프로젝트에 First vendor로 입지를 다져가고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "FO-PLP, SLP, 센서모듈 등과 같은 동사의 신규사업 준비가 순항하고 있다는 점도 긍정적으로 평가된다. 2017년 예상보다 훨씬 빠른 실적 정상화와 2018년 높은 영업이익 성장률(YoY 74%)를 반영해 목표주가를 기존 115,000원에서 150,000원(Target PBR 2.6X)으로 재차 상향하고 여전히 적극적인 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 101,017 | 150,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 48.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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