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[투데이리포트]CJ대한통운, "돌아온 모멘텀 : …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 CJ대한통운(000120)에 대해 "돌아온 모멘텀 : 실적 및 2M 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 전년 동기 대비 14.8% YoY 증가한 1조 7,373억원, 영업이익은 616억원(3.2% YoY, 20.4% QoQ)으로 개선될 것으로 추정된다. 가동률 정상화에 따른 택배 부문의 수익성 개선, CJ로킨의 트럭 중량 규제 효과 완화가 나타날 것으로 예상된다. 판관비 등 비용 절감도 실적 개선의 원인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사가 상반기에 인수한 인도의 다슬과 UAE의 이브라콤 실적은 3Q17부터 본격적으로 산입될 전망이다. 2018년 양사에서의 예상 매출액은 각각 1,830억원 3,540억원을 기록할 전망이다. 2018년 CJ로킨, Speedex, Century를 포함한 5대 해외 인수 업체의 영업이익의 비중은 22%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "1년 가까이 정체되었던 M/S가 본격적으로 재상승할 가능성이 높다. 메가허브터미널이 가동되면 M/S 상승 가능성이 한층 높아질 전망이며, 시장 상황에 따라 신축적인 운영을 통해 원가 절감이 가능한 전략적 선택권을 갖게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 270,000원까지 높아졌다가 2017년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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