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[투데이리포트]현대건설, "금감원 테마감리에 …" 매수-삼성증권

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평민

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조회 1,158 2017/06/23 08:39

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삼성증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "금감원 테마감리에 대한 불확실성이 상당부분 해소되었다는 점에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "연초 금감원이 착수한 동사에 대한 테마감리가 아직까지 종결되지 않는 점을 감안하면 금번 재무제표 수정은 금감원의 테마감리와 무관하지 않은 것으로 보이며, 금번 재무제표 수정으로 지연되었던 금감원 회계감리에 대한 우려도 불식될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "금감원은 1월4일 현대건설에 미청구공사대금, 공사원가 추정치 등과 관련한 최근 5년치의 모든 자료 제출을 요구하였고 별도로 안진회계법인에 대해서는 최근 5년치 현대건설의 감사보고서 관련자료 제출을 요구한바 있다. 통상 감리기간이 80일 가량인 점을 감안하면 3월말쯤에는 감리 결과가 나올 것으로 기대했으나 최근까지도 결과가 나오지 않아 시장의 우려가 큰 상황이었다"라고 밝혔다.

한편 "금감원 테마감리는 조만간 감리위원회/증권선물위원회를 통해 감리 결과가 공표될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY(하향)
목표주가 60,943 70,000 52,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170623 매수 63,000
20170601 매수 63,000
20170428 매수 63,000
20170321 매수 64,000
20170131 매수 54,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170623 삼성증권 매수 63,000
20170620 키움증권 매수(유지) 55,000
20170608 케이프투자증권 매수(유지) 63,000
20170601 신영증권 매수(유지) 59,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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