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[투데이리포트]메지온, "희귀질환 치료제 개…" -한국투자증권

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평민

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조회 843 2017/06/23 10:43

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◆ Report briefing

희귀질환 치료제 개발중인 리스크가 낮고 안정적인 회사


한국투자증권에서 메지온(140410)에 대해 "동사는 신약후보물질인 유데나필을 개발하는 회사다. 유데나필의 발기부전 적응증에 대해 북미, 멕시코, 러시아에 대한 판권을 가지고 있으며 폰탄치료제 적응증에 대해서 모든 권리를 보유하고 있다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "희귀질환이기 때문에 시장규모가 크진 않지만 안정적인 수익창출이 가능하며 FDA에서 희귀질환치료제를 개발하는 회사에게 혜택을 제공(7년간 독점판매 권리 부여, 임상관련 세금 50% 감면, 6개월 신속심사 승인)하는 부분은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "연 매출액 4,000억원이 가능하며 제조원가는 5% 이내이며 영업비용 역시 환자 수가 많지않아 마케팅에 투입되는 비용이 거의 없어 50% 이상의 영업이익률을 기대할 수 있다. 희귀질환 치료제 시장은 블록버스터 약물과 비교하면 규모는 작지만 안정적인 수요처가 있고 경쟁약물이 제한적이기 때문에 장기간 독점 판매와 우호적인 약가 산정으로 수익성이 높다"라고 전망했다.

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