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[투데이리포트]비에이치, "아직도 상승 여력이…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "아직도 상승 여력이 남아 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 17,500원 대비 25.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "17년 하반기 및 2018년 실적 모멘텀에 의한 투자포인트에는 변함이 없으며, 양산 시기 및 수익성에 대한 불확실성 해소가 새로운 목표주가를 산정할 수 있는 근거"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "기존 추정치와의 차이는 양산 속도의 지연으로 인해 17년 2분기 매출액이 예상보다 낮은 점과 수익성이 우려보다 양호하다는 점이다. 신규 고객사향 부품 공급 본격화로 17년 하반기 매출액은 5,400억원으로 상반기대비 134% 증가하고, 영업이익도 500억원으로 292% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 2분기 매출액은 1,285억원(YoY +47%, QoQ +25%), 영업이익은 105억원(YoY 흑자전환, QoQ +380%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 갤럭시 S8 효과의 지속과 북미거래선향 부품 공급이 개시되어 전분기대비 외형이 성장한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,500원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,250 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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