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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 업황 호조…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 업황 호조! 실적 개선 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전자와 애플 등 하이엔드 스마트폰 업체들이 카메라모듈과 HDI기판, 패키징 등에서 프리미엄 부품 채용을 확대하고 있다. 이에 따라 고사양 부품을 생산할 수 있는 삼성전기에 대한 기대감이 다시 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q17에는 주요거래선의 신규 플래그십 스마트폰 출시 효과와 IT용 MLCC의 타이트한 수급에 따른 판매호조와 수익성 개선, 주요고객사향 RF-PCB 판매 증가와 북미고객사향 신제품 공급 시작 등으로 모든 사업부 실적이 대폭 개선될 것이며, ACI(기판)사업부의 손실폭도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "인공지능과 스마트홈, 자율주행차 시대에 들어서게 되면서, 프리미엄 부품이 탑재되는 스마트폰을 비롯한 하드웨어의 재도약이 가능할 것으로 예상된다. 하지만, 프리미엄 제품을 만들 수 있는 업체들이 재편되는 과정에서 그 수가 많이 줄어들었으며, 기술의 발전속도에 따라 신규진입 업체 등장은 매우 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 104,278 | 150,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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