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[투데이리포트]메디톡스, "양호한 2분기, 더…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 메디톡스(086900)에 대해 "양호한 2분기, 더 좋을 하반기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 2분기 연결실적은 매출액 440억원(+39.7% y-y), 영업이익 237억원(+25.9% y-y), 지배지분순이익 193억원을(+20.8% y-y) 기록하며 컨센서스에 부합할 전망. 인력 충원, R&D 투자 확대, 광고선전비 증가 영향 판관비(124억원, +62.8% y-y) 부담 상승으로 2분기 영업이익률은 53.9%(-5.9%p y-y, +1.6%p q-q)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "톡신의 경우 태국, 일본, 브라질, 이란 등 기존 주력 시장에서 고른 성장을 기록한 것으로 추정. 관세청 기준 4~5월 한국 톡신 수출액 +93.7% y-y 증가. 6월 9일 제3공장 내수용 톡신 생산 허가 취득. CAPA 이슈가 완전 해소되어 하반기 실적 모멘텀 강화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 제기한 톡신 균주 소송이 동사의 펀더멘탈을 훼손할 가능성은 제한적이라고 판단. 하반기 이노톡스 3상 진입으로 예상되는 마일스톤 수취액을 실적 추정에 포함할 경우 12M FWD P/E는 26.8배 수준. 2017~2019년 예상 순이익 성장률은 평균 27.9%로 실적 모멘텀 겸비"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 611,429 | 700,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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