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[투데이리포트]LG디스플레이, "실적에 걸맞은 주가…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적에 걸맞은 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "현재 동사 주가는 실적 개선을 보다 충실히 반영할 필요가 있는 시점인 것으로 판단한다. 분기 영업이익은 1분기를 정점으로 감소하는 추세를 보일 것으로 예상하지만 현재 주가는 연간 영업이익 규모를 충분히 반영하지 못하고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기 대형 LCD 패널 가격에 가장 크게 영향을 미칠 변수는 샤프의 행보일 것으로 판단한다. 샤프의 공격적인 전략으로 패널 SCM에 혼선이 빚어질 전망이다. 샤프의 패널만으로는 충분한 물량을 확보할 수 없을 것으로 예상하기 때문이다. Foxconn의 또 다른 자회사인 Innolux의 패널 공급 정책이 하반기에 큰 변화가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 대형 AMOLED 생산라인이 추가될 전망이다. 현재 8세대 라인 2개를 가동 중이다. 1개 라인 생산능력은 8k/월, 신형 E4 라인은 26k/월 생산능력을 보유하고 있다. 여기에 23k/월 생산능력이 추가될 전망이다. 이를 통해서 AMOLED TV 물량은 분기 30만대에서 분기 60만대로 출하량이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,571 | 58,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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