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[투데이리포트]삼성카드, "단기간 내, 이익과…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 단기간 내, 이익과 ROE, 주가 상승 모멘텀 부재 미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "향후, 보다 적극적인 주주환원 및 자본효율화 정책이 수행된다던가, 빅데이터를 활용한 수익원 확대 등 신규사업 진출 및 의미 있는 이익 창출, 혹은 ROE 상승이 가시화된다면, 주가와 밸류에이션의 상승이 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "당사 예상 2017-19년 배당성향은 각각 50.5%, 54.0%, 54.1%이고 주당 배당금은 1,600원, 1,700원, 1,800원이다. 배당 수익률은 각각 4.1%, 4.4%, 4.6%로 예상되어 배당 매력 존재한다. 다만, 예상 ROE, EPS 성장률 등을 감안할 때, 저평가 매력은 미미하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "영업수익 감소 등을 반영하여 당사의 삼성카드 2017-19년 순이익 예상치를 각각 5.5%, 10.2%, 10.0% 하향 조정해, 2017-19년 순이익 각각 3,475억원(-0.5% YoY), 3,453억원(-0.6% YoY), 3,645억원(+5.5% YoY)으로 예상한다. ROE는 5.1-5.2%에 머무를 것"라고 전망했다. |
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