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[보광산업(225530)] 지속적인 이익 창출되는 고배당 기업 조회 : 422
증권가속보3 (72.226.***.201) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/06/30 07:01
 
* IPO 주간기업 업데이트


자체 석산 보유 + 수직 계열화에 따른 이익의 지속성

보광산업은 대구/경북 지역 최대 규모의 골재 생산이 가능한 석산을 확보하고 있다. 또한 골재-운송-레미 콘(아스콘)으로 이어지는 수직계열화 작업을 지속적 으로 시도하여 안정적인 비즈니스 구조를 확립하였다. 또한 골재 사업부의 성장성 확보를 위해 레미콘 
기업을 추가적으로 인수, 합병하였다. 따라서 석산이 라는 안정적인 원재료 확보, 수직계열화라는 이익 지 속 가능한 비즈니스 구조가 보광산업의 장기 성장성 을 담보한다는 판단이다.

2가지 투자 포인트 - 하반기 실적 개선, 고배당

보광산업의 2017년 상반기 실적은 민간 부문의 건설경기 부진으로 인해 전년 동기 대비하여 소폭 하락할 전망이다. 그러나 신정부 출범에 따른 관급 부문의 건설 경기 회복으로 하반기 실적은 상반기 대비 개선될 전망이다. 보광산업의 하반기 투자 포인트는 2가지로 요약되는데 위에서 기술한 하반기 관급 부문의 수주 증가에 따른 골재 부문의 회복과 중간 배당과 기말 배당을 통한(2016년 배당금 합계 300원) 주주 친화 정책의 지속이다.

단기적인 관점보다는 중장기적인 관점에서의 접근 유효

고배당과 안정적인 비즈니스 구조를 통한 이익의 지 속 창출은 보광산업의 긍정적인 부분으로 판단된다. 그러나 기대에 못 미치는 상반기 실적과 여전히 높 은 밸류에이션은 다소 부담스러운 상황으로 판단된 다. 단기적인 관점보다는 중장기적인 관점에서 접근이 유효하다는 판단이다.

하나 이정기, 김두현



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