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[투데이리포트]보령제약, "2Q 비용 증가, …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 보령제약(003850)에 대해 "2Q 비용 증가, 그러나 카나브 성장은 꾸준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 보령제약(003850)에 대해 "작년 하반기부터 코프로모션(공동판매) 품목 확대로 외형이 성장하고 원가율이 상승하는 것은 어느정도 예상했던 부분이나, 도입초기 홍보 강화를 위한 마케팅 비용이 늘어났고, 겔포스, 용각산쿨, 듀오덤 등 OTC 제품의 광고비가 증가하면서 영업이익이 시장 기대치를 20% 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "작년까지 카나브 수출은 멕시코에서만 나왔으나 올해부터는 상반기 러시아, 하반기 싱가포르/태국 등 수출지역이 확대되고, 내년부터는 필리핀/베트남/인도네시아 등 보다 규모가 큰 국가로 선적이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "도입품목 영향으로 올해 비용상승이 예상되나, 당뇨, 비뇨기 질환, 정신질환 치료제 등 기존에 없던 품목들을 구비해 영업력 강화에 큰 도움이 될 것으로 예상된다. 카나브의 국내 처방액이 견조하게 성장하고 있고, 수출도 내년부터 본격화되는 점을 감안할 때 중장기 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 73,000원까지 높아졌다가 2017년4월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 67,429 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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