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[투데이리포트]오뚜기, "함흥비빔면 등 여름…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 오뚜기(007310)에 대해 "함흥비빔면 등 여름을 겨냥한 신제품 출시로 취약했던 계절성 보완"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "과거 4년간 면제품 사업부문의 분기별 매출액과 시장점유율이 2분기(봄-여름시즌)에 가장 저조했다. 하지만 최근 ‘함흥비빔면’, ‘콩국수 라면’ 등 여름을 겨냥한 신제품 출시로 향후 취약했던 계절성이 보완될 것으로 기대된다. 두 신제품의 월평균 매출액은 각각 15억원, 3억원 수준으로 소비자 반응과 판매량이 양호한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "면제품류의 2분기 매출액은 1,463억원(-3.6% yoy), 시장점유율은 25.5%(+4.2%p yoy)로 예상된다. 1분기에 이어 진짬뽕 역기저 부담이 있지만 점차 완화되고 있다. 3분기부터는 라면 매출 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라면과 가정간편식이 중장기 성장을 견인할 것으로 예상되는 가운데, 작년 부진했던 소스와 유지 부문도 올 들어 견조한 회복세를 나타내고 있어 주목된다. 하반기 면류 부문 실적 기대감과 사업 포트폴리오의 안정성이 부각됨에 따른 주가 반등세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 870,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 950,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 900,625 | 1,000,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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