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[투데이리포트]인선이엔티, "인선이엔티에 대한 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 30일 인선이엔티(060150)에 대해 "인선이엔티에 대한 주가 재평가 작업 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "재건축경기에 대한 우려감이 불식되고 건축폐기물 가격 상승에 대한 기대감이 반영되고 있는 것으로 판단. 무엇보다 매립지에 대한 가치가 주가에 반영되고 있는 듯하다. 해외 폐기물처리 등 환경사업 회사들의 주가 밸류에이션도 매우 높은 수준. 인선이엔티는 실적호조와 함께 주가 밸류에이션 재평가가 함께 이루어질 공산이 크다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 2Q17 연결매출액 422억원(+14.9%YoY), 영업이익 70억원(opm16.5%) 전망. 5월 연휴로 실질 영업일수가 열흘 가량 부족했음에도 최대실적을 기록했던 지난해 2/4분기 실적에 육박한 듯. 영업일수가 부족하지 않았다면 최대 분기실적을 기록했을 것"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 광양매립지와 사천매립지 매립재개 예정. 매립지는 영업이익률 40~50%를 기록하는 곳. 내년 두 사이트에서 보수적으로도 영업이익 80억원 추가되고, 2019년은 200억원 추가. 당연히 향후 실적 증가에 대한 신뢰도가 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,450 | 10,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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