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[투데이리포트]대한해운, "시간이 갈수록 커지…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 대한해운(005880)에 대해 "시간이 갈수록 커지는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 대한해운(005880)에 대해 "2Q17 매출액 3,522억원(+163.3%YoY), 영업이익 294억원(+249.8%YoY)을 예상한다. 전용에서 2Q17 중 대한해운의 한국가스공사 LNG 선박 매출이 증가하였고, SM상선이 선대를 21대까지 늘리면서 꾸준한 매출 증가를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "대한상선, SM상선의 영향으로 올해 매출액은 1조5,237억원으로 16년 대비 +182% 증가를 예상한다. 매출액의 50% 이상이 대한해운과 대한상선의 벌크 전용선에서 발생, 매출 증가 및 영업이익에 대한 안정성은 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "SM상선은 컨테이너 시황의 회복, 타선사 대비 상대적으로 낮은 원가율을 바탕으로 영업기반을 확보, 18년에는 흑자전환이 가능할 것으로 기대한다. BDI 상승세에 대한 기대감을 반영, 대한해운이 최근 인수한 벌크선 2척은 전용선 추가 투입이 없는 18년에 부정기선 영업 확대를 통한 매출액 증가요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,429 | 45,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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